Com acompanhamento luxuoso de The Band, grande performance de Dylan fechando o show de despedida do grupo canadense, gravado no Winterland Balroom, em San Francisco (California), em 1976. O concerto, realizado em duas noites, reuniu grandes nomes da música e virou o documentário “The Last Waltz”, dirigido por Martin Scorsese – seguramente um dos maiores shows ao vivo da história do rock.
The Band foi criado em 1967 e durou até 1999, em seu último retorno à estrada. A formação original, reunida no concerto de 1976, tinha Robbie Robertson (guitarra/voz), Richard Manuel (teclado), Garth Hudson (guitarra), Rick Danko (baixo) e Levon Helm (bateria), o único norte-americano do grupo.